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西班牙人队韦斯卡:蘋果領銜,安卓追趕 手機廠商殺入TWS耳機賽道

2019-12-03 09:41:07  來源:第一財經

韦斯卡距离马德里 www.mdkice.com.cn 隨著蘋果AirPods Pro、亞馬遜EcoBuds、微軟Surface Earbuds等新品的上市,TWS(真正無線立體聲)耳機市場迎來銷量上的爆發,國內如華為、小米、vivo等手機品牌廠商也相繼跟進,價格在幾百元至上千元不等。

機構預測,今年全年TWS耳機全球市場出貨量有望達1.2億副,并且仍在迅速增長。

一家國產手機廠商負責人對第一財經表示,從下半年開始,各家廠商在TWS耳機的發布節奏上明顯加快,主要得益于上游芯片產業鏈的成熟以及蘋果對用戶使用習慣的教育,相信這一趨勢仍會延續至明年。

蘋果領銜,安卓追趕

國信證券測算,按照TWS耳機200元的平均單價,以全球每年15億部智能手機的出貨量估算,如果TWS平均滲透率達到50%,則理論上全球TWS耳機的年產值在1500億元以上。

從市場份額來看,蘋果在TWS耳機賽道處于絕對領先位置。市場調研機構Counterpoint數據顯示,2019年三季度,蘋果單季度市場份額占比45%,大幅領先其他廠商。

自2016年蘋果發布第一代AirPods起,由于連接穩定、低時延以及待機時間長,給使用者帶來了深刻的印象,目前已經演進到了第二代,成了TWS耳機的標桿。在安卓陣營中,TWS耳機的發展卻一直不盡如人意,在連接穩定性、待機時間、話音延遲、音質等方面均不如AirPods。

究其深層次原因,主要在于藍牙芯片方案的使用。

TWS最大的難點在于連接問題,包括藍牙連接穩定性和低延時。藍牙作為一種短距無線通信技術,可實現固定設備、移動設備之間的數據交換。一般而言,藍牙3.0版本以前的藍牙稱為傳統藍牙,4.0以后的藍牙標準包括傳統藍牙??椴糠趾偷凸睦堆啦糠?BLE)。

據悉,普通藍牙音頻設備只能實現1對1的連接,而由于TWS耳機左右兩個耳塞沒有導線連接,因此在與手機連接時需要實現1對2的連接。

蘋果AirPods采用的是Snoop監聽模式,擁有自主的專利技術,可以左右耳同時聽。通過一定的規則監聽手機所發出的信號,從中找出主副耳各自的信號,用戶體驗更好。

傳統安卓手機的方案則是通過主耳轉發的方式實現雙耳立體聲,但是也面臨一系列問題,如主耳轉發的藍牙信號容易被其他藍牙和WiFi等信號干擾,轉發增加了延遲,同時導致主耳的功耗相比副耳要高等,因此TWS耳機在連接的穩定性、主副耳機的信號同步以及待機的時長方面都面臨挑戰,這也是安卓系TWS耳機不如AirPods的原因。

不過,這些問題在芯片廠商的幫助下得以解決。

華為、高通TWS、恒玄LBRT和洛達MCSync等方案的落地,讓雙耳直連的方案變得更加成熟,降低了連接不佳導致的功耗開銷,續航也得到了明顯改善。

例如,漫步者(002351.SZ)采用的方案是高通的QCC3020,該方案可以讓兩路獨立的音頻流從手機直接傳輸到不同的耳機。同時配備全新5.0藍牙方案,傳輸速率最高可達3.0MB/s。該品牌的TWS耳機銷量自2019年年中以來大幅增長,在前三季度整體出貨超過100萬套,預計全年有望挑戰400萬套。

展銳也在此前宣布推出TWS藍牙耳機芯片紫光展銳春藤5882,該芯片支持藍牙5.0,可以提供雙主耳體驗。據悉,搭載春藤5882的TWS藍牙耳機已正式量產上市。

而華為的FreeBuds3則采用了華為自研的麒麟A1芯片,自研雙通道同步傳輸技術,一改此前FreeBuds、FreeBuds2pro和榮耀FlyPods采用的恒玄的轉發方案。麒麟A1芯片方案與高通的TWS+類似,可以實現耳機從手機分別獲得左右聲道的信號,實現更高效的傳輸和更低功耗。

光大證券認為,通過自研麒麟A1芯片與自身手機麒麟SoC平臺進行適配,華為也將建立起自身的FreeBuds3耳機到華為手機連接生態,達到甚至超過AirPods與iPhone生態良好的體驗效果。

利好國內ODM以及上游廠商

TWS目前主要替代傳統有線耳機,配合智能手機使用。由于TWS耳機和手機具有強綁定特點,手機品牌廠商的TWS耳機將迎來更大市場。按2018年全球智能手機安卓與蘋果6:1的出貨量看,未來幾年安卓TWS耳機的出貨量也可能是AirPods的6倍。

Counterpoint Research數據顯示,2019年三季度全球TWS耳機出貨量達3300萬副,而二季度出貨量為2700萬副,增幅達22.22%。2019年三季度全球TWS耳機出貨額達41億美元。從區域上看,美國出貨量占全球31%的市場份額,并且今年三季度是歷史上首次單季出貨量超過1000萬副。中國市場TWS耳機增速明顯,三季度環比增長44%。

參考山寨機發展歷史,光大證券認為,TWS產業格局將經歷以下過程:首先,蘋果AirPods創造新品,高端客戶使用;接著,白牌TWS耳機由于價格低廉將有助于打開市場;另外,品牌廠商憑借產品質量與品牌優勢,使TWS耳機向品牌廠商集中;最后,通過TWS耳機與智能手機形成的生態,TWS行業將向頭部手機廠商集中。蘋果、華為、三星、OPPO、vivo、小米等手機品牌廠商的TWS耳機將占領市場。

申港證券認為,隨著TWS耳機的熱銷,國內相關產業鏈的公司有望受益,如蘋果AirPods代工廠立訊精密(002475.SZ)和歌爾股份(002241.SZ)、國內NorFlash龍頭企業兆易創新(603986.SH)、模擬芯片龍頭圣邦股份(300661.SZ)以及分立器件龍頭韋爾股份(603501.SH)等。

從業務范疇來看,立訊精密和歌爾股份是蘋果AirPods供應鏈的核心ODM(原始涉及制造)廠商。從立訊精密2019年三季度報告來看,公司的存貨比上年末上升111.76%,主要是業績增長備料增加所致?;繁仍黽?1.81億元,其中約35億元為客戶新品備貨,預計將在10月和11月銷售。公司存貨量大增,主要是為AirPods Pro備貨所導致。

申港證券在研報中稱,從蘋果官網來看,AirPods Pro的發貨周期需要2到3周,AirPods Pro備貨不足,立訊精密和歌爾股份作為AirPods Pro的核心代工廠,將接受更多的訂單。

兆易創新則是國內NorFlash的龍頭企業。傳統的無線藍牙耳機功能少,主控藍牙芯片內存已經能夠滿足需求,而TWS耳機功能較多,為了存儲更多固件和代碼程序,需要外擴一顆SPINORFlash,同時要求小體積和低功耗。所以,搭配大容量NorFlash成為一種趨勢,國內NorFlash龍頭將直接受益。

而圣邦股份是國內模擬芯片的龍頭企業,主營電源管理產品和信號鏈產品。公司的充電管理芯片SGM40561廣泛應用于國內TWS耳機,如華為Freebuds、小米藍牙耳機AirDots青春版、網易云音樂藍牙音頻接收器及魅族POP真無線藍牙運動耳機等。韋爾股份是國內分立器件和被動器件的龍頭企業,公司的過流?;ば酒琖S3210C已成功應用到華為的FreeBuds2Pro及小米藍牙耳機Air中。

“今年不論是真無線耳機、運動耳機還是降噪耳機,整個市場的需求量一直都在快速增長;尤其是真無線耳機和降噪耳機這兩個品類,已經成為整個耳機市場的關鍵詞。”京東相關負責人表示,11月11日零點開始5分鐘內,高端耳機銷量超22萬條;降噪耳機銷量同比增長231%;真無線耳機銷量同比增長13倍;運動耳機銷量同比增長180%。

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